La décision T-MEC donne un coup de fouet à l’industrie automobile mexicaine : les investissements et la production d’équipements électriques augmentent.
La décision du panel automobile T-MEC, qui a été favorable au Canada et au Mexique, a non seulement renforcé les projections d’investissement dans le pays, mais a également créé un scénario dans lequel les prévisions de production de voitures électriques sont à la hausse.
Début janvier, le ministère de l’économie a révélé le rapport final des consultations sur l’interprétation des règles d’origine de l’accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.
La décision permet de continuer à calculer la moyenne (par le biais de ce mécanisme, appelé «roll up» ou calcul de la moyenne) de la valeur du contenu régional (CR), c’est-à-dire les «pièces principales», et d’offrir ainsi une sécurité juridique aux exportations de véhicules fabriqués au Mexique.
Par conséquent, les investissements annoncés pour le second semestre 2022 pourront pratiquement se concrétiser, en ajoutant ceux déjà réalisés en janvier, pour atteindre un total de près de 15 milliards de dollars.
a commenté Alberto Bustamante, directeur général de l’industrie nationale des pièces automobiles (INA).
Plus d’investissements après la décision, plus de règles
Le spécialiste a expliqué qu’en janvier, l’intention d’investir 4 milliards de dollars dans l’industrie automobile a été révélée, un montant qui s’ajoute aux plus de 11 milliards de dollars prévus l’année dernière, un total soumis à la décision sur l’interprétation des règles d’origine.
En plus de l’investissement au Mexique, un autre point clé de la décision est l’application de règles permettant l’exportation de véhicules légers entre la région nord-américaine sans paiement de droits de douane.
La règle numéro un est la conformité des sept pièces automobiles, tandis que la règle numéro deux se réfère au véhicule devant avoir un pourcentage de 75% dans une période échelonnée, un pourcentage qui est le plafond maximum et qui sera rempli le 1er juillet.
Il convient de noter que les poids lourds ont encore jusqu’en 2027 pour se conformer à cette règle, qui ne s’applique donc cette année qu’aux véhicules légers.
La troisième règle est que 70% des achats d’acier et 70% des achats d’aluminium doivent être effectués dans la région, c’est-à-dire au Canada, au Mexique et aux États-Unis ; et la quatrième règle est que 40% du VCR d’un véhicule doit être fabriqué dans une région où les salaires sont payés à 16 dollars de l’heure ou plus.
Les véhicules doivent se conformer à ces quatre règles, et c’est pourquoi cette décision était si importante, car si elle avait été rendue contre le Mexique, nous verrions comment les constructeurs automobiles ne seraient pas en mesure de se conformer dans la plupart des cas à la règle d’origine des 7 pièces principales et, par conséquent, un tarif douanier devrait être payé», a ajouté le directeur de l’INA.
Selon l’article 31.18 du T-MEC, les Etats-Unis ont 45 jours, soit jusqu’au 27 février, pour se conformer au rapport final. Toutefois, s’ils ne le font pas, le Mexique et le Canada pourraient adopter des mesures de représailles commerciales jusqu’à ce que les États-Unis se conforment à la décision.
Les voitures électriques ont le vent en poupe
Bustamante a rappelé qu’en 2022, plus de 78 000 unités de voitures électriques ont été fabriquées au Mexique à la fin de l’année, même s’il assure que le plus intéressant est à venir cette année, puisqu’à la fin de 2023, 142 000 unités de véhicules à zéro émission devraient être fabriquées.
La projection suppose une croissance de plus de 80 % de la production et une grande avancée avec une tendance à la hausse pour les sept prochaines années, c’est-à-dire d’ici la fin de 2030, ce qui signifiera alors la production au Mexique d’au moins 1 million de véhicules électriques.
«Si vous faites le calcul, avec les 3,3 millions de véhicules à combustion interne que nous fabriquons, alors vous voyez un progrès significatif dans notre pays», a-t-il ajouté.
Renato Villaseñor, président du cluster automobile de Querétaro, a déclaré que la première moto électrique sera fabriquée par Bombardier (TSX:BBDb), les batteries étant également fabriquées dans le même État, et que d’ici 2030, au moins 38 % des véhicules vendus dans le pays seront électriques.
Cela signifie que les 3,5 milliards de dollars d’investissement «sur la table» comprennent toutes les pièces et tous les composants utilisés dans les véhicules à combustion, hybrides et entièrement électriques.
L’État de Querétaro se prépare à accueillir l’International Automotive Industry Supply Summet, le salon de l’industrie automobile, les 31 mai et 1er juin, un cadre qui prévoit plus de 25 projets d’investissement dans le secteur pour cette seule année.
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El fallo del panel automotriz en el marco del T-MEC, que resultó favorable tanto para Canadá como para México, no solo fortaleció las proyecciones de inversión en el país, sino también, generó un escenario en el que el pronóstico de producción de autos eléctricos hacia adelante va al alza.
A principios de enero, la Secretaría de Economía reveló el informe final de las consultas realizadas en relación a la interpretación de las reglas de origen del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
El fallo permite continuar promediando (por medio de esta facilidad, denominada ‘roll up’ o promedio) el valor de contenido regional (VCR), es decir, las llamadas ‘core parts’ y, con ello, brindar certeza jurídica para la exportación de vehículos hechos en México.
Y así prácticamente se pueden materializar aquellas inversiones que se han anunciado durante el segundo semestre del 2022, sumando las ya realizadas en enero, para dar un total de casi 15,000 millones de dólares
comentó Alberto Bustamante, director general de la Industria Nacional de Autopartes A.C (INA)
Más inversión tras fallo, más reglas
El especialista explicó que en enero se reveló la intención de inversión de 4,000 millones de dólares en la industria automotriz, una cantidad que se suma a los más de 11,000 millones de dólares proyectados el año pasado, un total sujeto al fallo sobre la interpretación de las reglas de origen.
Además de la inversión en México, otro de los puntos claves del fallo es el cumplimiento de las reglas para los vehículos ligeros para ser exportados entre la región de Norteamérica sin el pago de aranceles.
La regla número uno es el cumplimiento de las siete autopartes, en tanto que la regla dos se refiere a que el vehículo debe tener un porcentaje del 75% en un lapso escalonado, un porcentaje que supone el tope máximo y que se cumple el próximo 1 de julio.
Cabe destacar que los camiones pesados todavía tienen hasta el 2027 para cumplir esa regla, por lo que este año solamente aplica para vehículos ligeros.
La tercera regla es que el 70% de las compras de acero y el 70% de las compras de aluminio tiene que realizarse en la región, es decir, Canadá, México y Estados Unidos; y la cuarta se refiere a que el 40% del VCR de un vehículo tiene que estar hecho en una zona donde se pagan salarios iguales o superiores a 16 dólares la hora.
Los vehículos tienen que cumplir con estas 4 reglas, y por eso era tan importante este fallo, porque si hubiera sido en contra de México, veríamos cómo las armadoras no podrían cubrir en la mayor parte de los casos con esa regla de origen de las 7 core parts y, por ende, se tendría que pagar un arancel
agregó el director de la INA
De acuerdo con el artículo 31.18 del T-MEC, Estados Unidos cuenta con un plazo de 45 días, esto es, hasta el 27 de febrero próximo, para cumplir con el informe final. Sin embargo, de no hacerlo, México y Canadá podrían adoptar represalias comerciales en tanto EU cumple con la decisión.
Autos eléctricos, al alza
Bustamante recordó que en 2022 se fabricaron en México más de 78,000 unidades de autos eléctricos al cierre, aunque asegura que lo más interesante viene en este año, puesto que para el cierre 2023 se espera una fabricación de 142,000 unidades de vehículos cero emisiones.
La proyección supone un crecimiento de más de 80% en la producción y un gran avance con una tendencia al alza para los próximos siete años, es decir, para el cierre de 2030, que para entonces supondrá la producción en México de al menos 1 millón de vehículos eléctricos.
“Si haces cuentas, con los 3.3 millones de vehículos de combustión interna que fabricamos, entonces se ve un avance importante en nuestro país”, agregó.
Por su parte Renato Villaseñor, presidente del clúster automotriz de Querétaro, adelantó que la primera moto eléctrica la fabricará Bombardier (TSX:BBDb), con baterías también fabricadas en el mismo estado, además de proyecta que para 2030, al menos el 38% de los vehículos que se comercializarán en el país serán eléctricos.
Eso significa que los estos 3,500 millones de dólares de inversión que ‘están sobre la mesa’ incluye todas las partes y componentes que se utilizan tanto en los vehículos de combustión, híbridos y totalmente eléctricos.
El estado de Querétaro se alista para celebrar los próximos 31 de mayo y 1 de junio la International Automotive Industry Supply Summet, la expo de la industria automotriz, un marco que contempla más de 25 proyectos de inversión del sector tan solo para este año.
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