Le Mexique accroît son avance en tant que fournisseur automobile des États-Unis

Depuis 2012, la part de la production manufacturée au Mexique a augmenté presque sans interruption et les perspectives sont favorables en raison des nouvelles règles T-MEC qui exigent une valeur de contenu régional plus élevée dans les produits du secteur.

Le Mexique a exporté pour 149,946 milliards de dollars de produits automobiles vers les États-Unis en 2022, ce qui représente la part de marché la plus élevée jamais atteinte.

Par conséquent, la part du Mexique dans les importations totales d’automobiles sur le marché américain est passée de 36,9 % en 2021 à 37,7 % en 2022.

En fait, cette part a augmenté d’année en année, passant de 29,9 % en 2012, à l’exception des années 2019 et 2020, où la proportion n’a pas évolué en rythme annuel.

Selon Ford Motor Company, les épidémies dans certaines régions continuent de provoquer des perturbations intermittentes liées à la pandémie de Covid-19 dans la chaîne d’approvisionnement locale et les opérations de fabrication.

Les constructeurs automobiles continuent également à faire face à des perturbations de leurs fournisseurs en raison de pénuries de main-d’œuvre et d’autres problèmes de production, en plus des pénuries de semi-conducteurs en cours.

D’autres facteurs ont également eu un impact sur le secteur, comme la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la volatilité des taux de change, les pressions sur les prix en général et les coûts des matières premières et de l’énergie.

Dans ce contexte, la compétitivité du Mexique dans l’industrie automobile s’est maintenue, notamment grâce à des annonces qui profitent à ses perspectives, comme le récent investissement de 866 millions USD de BMW dans San Luis Potosi pour produire des batteries et des voitures électriques, et la possibilité pour Tesla d’installer une usine automobile au Mexique.

Par segment, en 2022, les exportations mexicaines d’automobiles vers les États-Unis ont été les plus dynamiques, avec une croissance de 23,3 % en glissement annuel pour atteindre 34,937 milliards de dollars, suivies des pièces automobiles avec une augmentation de 15,2 % pour atteindre 71,384 milliards, et des camions, bus et véhicules spéciaux, avec une hausse de 13,9 % pour atteindre 43,625 milliards, selon les données du Département du commerce.

L’objectif du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) est de renforcer les relations économiques entre les signataires, notamment dans le secteur de l’automobile.

Dans le cas des véhicules automobiles, il porte les exigences en matière de contenu en valeur régionale à 75 % (contre 62,5 % dans le cadre de (TLCAN), impose la production obligatoire de pièces essentielles dans la région et oblige les constructeurs automobiles à acheter au moins 70 % de l’acier et de l’aluminium dans la région, entre autres mesures.

Treize fabricants bénéficient d’un régime transitoire alternatif qui leur permet de satisfaire progressivement aux critères de contenu en valeur régionale au cours des cinq prochaines années.

Après une période d’introduction progressive qui se terminera en 2023 pour les voitures et en 2027 pour les camions, seules les marchandises répondant à ces critères de contenu bénéficieront d’un accès en franchise de droits.

Une nouveauté est que le T-MEC établit un critère de valeur du contenu en main-d’œuvre (LVC) pour conférer l’origine dans le secteur automobile.

Quatre-vingt-dix pour cent des véhicules produits au Mexique sont exportés, dont 76 % vers les États-Unis.

Les constructeurs automobiles établis au Mexique comprennent Audi, Baic Group, BMW, Stellantis (formé par FCA et le groupe PSA), Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jac de Giant Motors, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Toyota et Volkswagen.

Publié à l’origine par : https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-amplia-su-ventaja-como-proveedor-automotriz-de-EU-20230210-0007.html

Desde el 2012 la participación del producto manufacturado en México se ha incrementado casi ininterrumpidamente y la perspectiva es favorable por las nuevas reglas del T-MEC que exigen un mayor valor de contenido regional en los productos del sector.

México exportó productos automotrices a Estados Unidos por un valor de 149,946 millones de dólares en 2022, lo que implica su más alta participación de mercado.

De esa manera, la cobertura de México pasó de 36.9% en 2021 a 37.7% en 2022 en el total de importaciones automotrices al mercado estadounidense.

De hecho, esta participación se ha incrementado año con año, desde 29.9% en 2012, con excepción de 2019 y 2020, cuando la proporción no varió a tasas interanuales.

De acuerdo con Ford Motor Company, los brotes en determinadas regiones siguen causando interrupciones intermitentes relacionadas con la pandemia de Covid-19 en la cadena de suministro y operaciones de fabricación locales.

También las empresas automotrices siguen enfrentándose a las interrupciones de los proveedores debido a la escasez de mano de obra y otros problemas de producción, además de la continua escasez de semiconductores.

Otros factores también han repercutido en el sector, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la volatilidad de los tipos de cambio, la presión sobre los precios en general y los costos en materias primas y energía.

Bajo ese contexto, la competitividad de México en la industria automotriz se ha mantenido, incluso con anuncios que benefician a su perspectiva, como la reciente inversión de BMW por 866 millones de dólares en San Luis Potosí para producir baterías y automóviles eléctricos y la posibilidad de que Tesla instale una planta de autos en México.

Por segmento, en 2022, las exportaciones mexicanas de automóviles a Estados Unidos fueron las más dinámicas, al crecer a una tasa interanual de 23.3%, a 34,937 millones de dólares, seguidas por las de autopartes con un aumento de 15.2%, a 71,384 millones, y por las de camiones, autobuses y vehículos especiales, con un alza de 13.9%, a 43,625 millones, según datos del Departamento de Comercio.

La finalidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es reforzar las relaciones económicas entre los signatarios, en particular en el sector de los vehículos automóviles.

En el caso de los vehículos automotores, eleva los requisitos en materia de contenido de valor regional a 75% (frente a 62.5% del TLCAN), impone la producción obligatoria de las partes esenciales en la región y exige a los fabricantes de automóviles comprar al menos 70% del acero y el aluminio en la región, entre otras medidas.

Hay trece fabricantes que se benefician de un régimen de transición alternativo que les permite cumplir gradualmente los criterios en materia de contenido de valor regional en los próximos cinco años.

Tras un periodo de introducción progresiva que finalizará en 2023 para los vehículos y en 2027 para los camiones, sólo las mercancías que cumplan estos requisitos de contenido recibirán acceso libre de aranceles.

Una novedad es que el T-MEC establece un criterio de valor de contenido laboral (VCL) para conferir origen en el sector automotriz.

El 90% de los vehículos producidos en México se exporta, y 76% se destina a Estados Unidos.

Entre los fabricantes de automóviles establecidos en México figuran Audi, Grupo Baic, BMW, Stellantis (formado por FCA y Grupo PSA), Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jac de Giant Motors, Kia, Mazda,Mercedes Benz, Nissan, Toyota y Volkswagen.

Publicado originalmente por: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-amplia-su-ventaja-como-proveedor-automotriz-de-EU-20230210-0007.html