L’assemblage de voitures électriques au Mexique devrait presque tripler cette année
Par Lilia GonzalezDimanche, 09 Avril 2023 – 23:33
De nouvelles lignes de production de GM entreront en service en 2023, accélérant l’assemblage de ses SUV électriques Equinox et Blazer ; la commercialisation sera également stimulée par de nouvelles marques chinoises telles que BYD.
L’électromobilité au Mexique est de plus en plus latente et la production comme les ventes devraient exploser en 2023. La fabrication de véhicules électriques dans le seul pays devrait augmenter de 179 % d’ici la fin de l’année, tandis que les ventes pourraient plus que doubler avec l’arrivée de nouvelles marques chinoises.
Selon une analyse de la section Business Intelligence de Directorio Automotriz, le Mexique aura produit environ 221 970 véhicules électriques à la fin de 2023, ce qui représenterait une augmentation de 179 % par rapport à 2022, où des modèles tels que la Ford Mustang Mach-E, le Chevrolet Blazer EV, le Chevrolet Equinox EV, le JAC E 10X, seront les plus produits dans les assembleurs installés dans le pays.
L’année dernière, l’assemblage de véhicules électriques représentait 2,4 % du nombre total d’unités légères assemblées dans le pays, mais cette année, cette proportion pourrait dépasser 6 %.
Entre-temps, la commercialisation de voitures 100 % électriques vise à porter la croissance à trois chiffres, puisque dès le mois d’avril ont commencé les ventes de plusieurs marques chinoises qui placeront des unités vertes sur le territoire mexicain, comme c’est le cas de BYD qui veut vendre 5 000 voitures électriques et ARRA 2 000 autres pour cette année 2023, sans compter le reste des marques.
«Les nombreux investissements réalisés par les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1 dans le pays cette année confirment que la tendance à la délocalisation et l’accord Mexique-États-Unis-Canada (T-MEC) créent un nouveau scénario d’opportunités pour le secteur automobile», a-t-il déclaré.
De 2020 à 2022, l’industrie automobile mexicaine a produit plus de 157 730 voitures électriques, dont 79 471 unités ont été assemblées en 2022, où le modèle qui a capitalisé sur le marché est la Ford Mustang Mach-E avec 77 897, suivie de la JAC E 10X avec 911 unités de JAC Mexico (Giant Motors Latin America).
Mais d’autres marques ont décidé de modifier la production de leurs véhicules et ont trouvé un allié de poids au Mexique. BMW a annoncé le 3 février 2023 qu’il produirait des véhicules électriques dans son usine de San Luis Potosí, et le complexe General Motors de Ramos Arizpe commencera à produire le Chevrolet Blazer EV, initialement uniquement pour l’exportation et à partir du dernier trimestre 2023, il sera introduit sur le marché mexicain.
JAC Mexico prévoit également d’augmenter sa production de 25% cette année, tandis que Ford augmentera la production de la Mustang Mach-E en réponse à l’arrivée de Tesla au Mexique et à sa concurrence sur le marché américain, les fournisseurs des deux ayant déjà investi plus de 3,5 milliards de dollars dans le pays, selon la plateforme automobile B2B.
À l’heure actuelle, le nord-est représente 41 % des fournisseurs d’électromobilité du pays, tandis que la région du Bajío en représente 40 %, Guanajuato étant l’entité la plus importante de la région.
Selon l’Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA), les ventes de voitures 100 % électriques au Mexique augmenteront de 394 % d’ici à la fin de 2022, lorsque l’industrie aura placé 5 631 unités contre 1 140 voitures en 2021.
Selon les prévisions pour l’Amérique latine, le Mexique sera le leader des ventes de voitures électriques, suivi par le Brésil, dans le cadre de l’engagement à réduire les émissions polluantes. Cependant, l’industrie est confrontée à des défis importants pour massifier ce type d’unités, qui devraient être soutenues par des politiques publiques.
L’exportation progresse
L’année dernière, le Mexique a exporté des véhicules électriques vers le marché américain pour un montant de 2,636 milliards de dollars, ce qui le place au quatrième rang des pays ayant les factures les plus élevées pour ce concept de vente au pays nord-américain.
Parmi les plus grands exportateurs de voitures électriques vers le marché américain, le Japon est arrivé en tête en 2022, avec 6,381 milliards de dollars, suivi de la Corée du Sud (5,874 milliards), de l’Allemagne (5,070 milliards), du Mexique (2,636 milliards) et du Canada (2,195 milliards).
Le Mexique présente des avantages tels que la proximité des États-Unis, la production de véhicules éligibles – comme ceux du Canada – au crédit d’impôt fédéral incitatif (en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022), un réseau d’accords commerciaux, le T-MEC, une main-d’œuvre qualifiée et relativement bon marché, l’intégration productive en Amérique du Nord et des ressources naturelles, y compris des minéraux.
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les constructeurs automobiles ont vendu 6,6 millions de voitures électriques rechargeables en 2021, soit plus du double des 3,0 millions vendus en 2020 et plus du triple des 2,2 millions vendus en 2019.
La définition plus large des voitures électriques, qui inclut les hybrides rechargeables, représentait environ 9 % du marché mondial des voitures neuves, contre 4 % en 2020 et 2 % en 2019, selon l’AIE. (Informations fournies par Roberto Morales).
Annonces d’investissements récents dans l’électromobilité au Mexique
Ford : en 2019, a été le premier constructeur automobile à annoncer des investissements dans l’électromobilité, avec 1,1 milliard de dollars pour adapter son usine de Cuautitlán, au Mexique, où son SUV électrique Mustang Mach-E sera assemblé à partir de 2020.
GM : en 2021, a annoncé un investissement d’un milliard de dollars pour adapter son usine de Ramos Arizpe, à Coahuila, à la production de SUV électriques.
VW : en octobre 2022, annonce un investissement de 763 millions de dollars dans son usine de Puebla pour commencer à l’adapter à l’assemblage de SUV électriques.
BMW : en février 2023, annonce un investissement de plus de 860 millions de dollars pour agrandir son usine de San Luis Potosí, où elle prévoit de fabriquer des voitures ainsi que des batteries électriques.
Stellantis : en février 2023, annonce un investissement initial de 200 millions de dollars dans son usine de Saltillo, Coahuila, où elle prévoit de produire son premier véhicule électrique au Mexique, le RAM Promaster.
Tesla : en mars 2023, l’entreprise confirme qu’elle installera une usine d’assemblage à Santa Catarina Nuevo León, où elle fabriquera un nouveau véhicule électrique de nouvelle génération ; le gouvernement affirme que 5 milliards de dollars seront alloués.
Jetour : en mars 2023, l’entreprise chinoise annonce son intention d’investir 3 milliards de dollars en 2023 pour créer une usine d’assemblage de véhicules thermiques et électriques, qui serait située dans la région du Bajío.
Publié à l’origine par: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ensamble-de-autos-electricos-en-Mexico-casi-se-triplicara-este-ano-20230409-0076.html
Por Lilia GonzálezDomingo 09 de Abril de 2023 – 23:33
En el 2023 entrarán en funcionamiento nuevas líneas de producción de GM, con lo que se acelerará el ensamble de sus SUV eléctricas Equinox y Blazer; la comercialización también tomará impulso de la mano de nuevas marcas chinas como BYD.
La electromovilidad en México está cada vez más latente y tanto su producción como su venta han tomado auge en 2023. Tan sólo se prevé que la fabricación de vehículos eléctricos en el país aumente 179% al cierre del año; mientras que la comercialización podría más que duplicarse con la llegada de nuevas marcas chinas.
De acuerdo con un análisis del Área de Inteligencia de Negocios de Directorio Automotriz, México habrá producido alrededor 221,970 vehículos eléctricos al término del 2023, que representaría aumento del 179% en comparación con el 2022, en donde modelos como el Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, JAC E 10X, serán los más producidos en las armadoras instaladas en el país.
El año pasado, el ensamble de vehículos eléctricos representó 2.4% del total de unidades ligeras armadas en el país, pero este año esa proporción podría rebasar el 6 por ciento.
En tanto, la comercialización de autos 100% eléctricos apuntan a elevar el crecimiento a triple digito, pues a partir de abril comenzó la venta de varias marcas chinas que colocarán unidades verdes en territorio mexicano, tal es el caso de BYD que quiere vender 5,000 autos eléctricos y ARRA otros 2,000 para este 2023, sin contar con el resto de las marcas.
“Empresas armadoras y proveedores Tier 1 (primer nivel) confirman a través de numerosas inversiones que han realizado en el país en este año, que la tendencia del nearshoring y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están creando un nuevo escenario de oportunidades para el sector automotriz”, afirmó.
Del periodo de 2020 al 2022, la industria automotriz en México ha producido más de 157,730 automóviles eléctricos, de los cuales 79,471 unidades fueron ensamblados en 2022, en donde el modelo que capitalizó el mercado fue el Ford Mustang Mach-E con 77,897, seguido del JAC E 10X con 911 unidades de JAC México (Giant Motors Latinoamérica).
Pero otras marcas han decidido cambiar la producción de sus vehículos y han encontrado en México a un fuerte aliado. BMW anunció el 3 de febrero de 2023 que producirá vehículos eléctricos en su planta en San Luis Potosí, además el complejo de General Motors en Ramos Arizpe comenzará a producir el Chevrolet Blazer EV, en un inicio solo para exportación y a partir del último trimestre de 2023 será introducido al mercado mexicano.
También JAC México planea incrementar su producción un 25% este año, mientras que Ford incrementará la producción del Mustang Mach-E como respuesta a la llegada de Tesla a México y su competencia con el mismo en el mercado estadounidense, los proveedores de ambos ya han invertido más de 3,500 millones de dólares en el país, de acuerdo con la plataforma B2B automotriz.
Al momento, el noreste concentra un 41% de la proveeduría de electromovilidad del país, mientras que el Bajío reúne otro 40%, siendo Guanajuato la entidad líder entre la región.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la venta de autos 100% eléctricos en México se elevó 394% al cierre del 2022, cuando la industria colocó 5,631 unidades contra 1,140 autos en el 2021.
La previsión a nivel Latinoamérica es que México sea el líder de ventas de autos eléctricos, seguido por Brasil, como parte del compromiso de reducción de emisiones contaminantes. No obstante, la industria enfrenta retos importantes para masificar este tipo de unidades, que deberían ser apoyadas por políticas públicas.
Exportación avanza
El año pasado, México exportó vehículos eléctricos al mercado estadounidense por 2,636 millones de dólares, con lo que ubicó cuarto entre los países con las mayores facturaciones por este concepto de venta al país norteamericano.
Entre los mayores exportadores de autos eléctricos al mercado de Estados Unidos, Japón se situó al frente en 2022, con 6,381 millones de dólares, seguido de Corea del Sur (5,874 millones), Alemania (5,070 millones), México (2,636 millones) y Canadá (2,195 millones).
México cuenta con ventajas como la proximidad a Estados Unidos; la producción de vehículos que pueden elegirse –al igual que los de Canadá- para el incentivo de crédito fiscal federal (bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022); una red de acuerdos comerciales, T-MEC; una mano de obra calificada y relativamente barata; integración productiva en América del Norte, y recursos naturales, incluidos minerales.
A nivel mundial, los fabricantes de automóviles vendieron 6.6 millones de autos eléctricos enchufables en 2021, más del doble de los 3.0 millones vendidos en 2020 y más del triple de los 2.2 millones vendidos en 2019, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).
La definición más amplia de autos eléctricos, que incluye a los híbridos enchufables, abarcó aproximadamente 9% del mercado mundial de autos nuevos, frente a 4% en 2020 y 2% en 2019, según la AIE. (Con información de Roberto Morales).
Anuncios de inversiones recientes en electromovilidad en México
- Ford: en el 2019 fue la primera automotriz en anunciar inversiones en electromovilidad, con 1,100 millones para adaptar su planta de Cuautitlán, Estados de México, donde se ensambla desde el 2020 su SUV eléctrica Mustang Mach-E
- GM: en el 2021 anunció una inversión de 1,000 mdd para adaptar su planta de Ramos Arizpe, Coahuila para la producción de SUV eléctricas.
- VW: en octubre del 2022 anuncia la inversión de 763 mdd en su planta de Puebla para iniciar su adaptación rumbo al ensamble de SUV eléctricas.
- BMW: en febrero del 2023 anuncia una inversión de más de 860 mdd para ampliar su planta de San Luis Potosí, en donde planea fabricar autos y también baterías eléctricas.
- Stellantis: en febrero del 2023 anuncia una inversión inicial de 200 mdd en su planta de Saltillo, Coahuila, en donde planea producir su primer vehículo eléctrico en México, la RAM Promaster.
- Tesla: en marzo del 2023 confirma que instalará una planta de ensamble en Santa Catarina Nuevo León, en donde fabricará un nuevo vehículo eléctrico de nueva generación; el gobierno afirma que se destinarán 5,000 mdd.
- Jetour: en marzo del 2023 la empresa china anuncia su intención de invertir 3,000 mdd en el 2023 para instalar una planta de ensamble de vehículos a combustión y eléctricos, la cual estaría en el Bajío.
Publicado originalmente por: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ensamble-de-autos-electricos-en-Mexico-casi-se-triplicara-este-ano-20230409-0076.html