Les États (du Mexique) renforcent les stratégies de réponse aux nearshoring
Face à la délocalisation des chaînes de production, les gouvernements locaux préparent diverses actions ; les entités de la frontière nord et des régions du centre-Bajío se disent prêtes à accueillir de nouvelles entreprises, tandis que celles du sud-sud-est sont confrontées à des défis plus importants.
CHIHUAHUA
Electromobilité et corridor aéronautique, les points forts.
Compte tenu de l’essor du nearshoring, Chihuahua, en tant qu’État frontalier et stratégiquement situé, offre des opportunités de relocalisation d’entreprises.
«Nous disposons d’une liste importante de 17 projets, qui ne proviennent pas tous d’Asie, mais qui sont dans les secteurs électrique et électronique (…) Nous positionnons l’État en tant que leader de l’électromobilité. Il dispose d’un écosystème très solide dans les secteurs électrique et automobile, et nous sommes également le principal couloir dans le secteur aéronautique», des conditions qui font de Chihuahua un lieu attractif, a expliqué María Angélica Granados Trespalacios, secrétaire à l’innovation et au Développement Economique.
Dans une interview accordée à El Economista, elle a déclaré que pour la seule année 2022, ainsi que pour certains projets finalisés fin 2021, ils ont enregistré des investissements s’élevant à 2,5 milliards de dollars et il s’attend, compte tenu de la reprise du nearshoring, à ce qu’ils dépassent les 3,5 milliards.
En ce qui concerne l’espace disponible, elle précise que Ciudad Juárez et Chihuahua comptent le plus grand nombre d’employeurs, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la métallurgie-mécanique.
«Un aspect important de notre stratégie visant à promouvoir l’attraction des investissements consiste à offrir des terrains industriels disponibles (…) il existe des parcs industriels, des espaces à Delicias, à Meoqui, à Cuauhtémoc», a-t-il déclaré.
«Nous avons un projet, une initiative, qui est également importante pour le développement des fournisseurs, afin de leur fournir les conditions nécessaires en matière d’infrastructure, d’approvisionnement en électricité et de talent», a ajouté le secrétaire, précisant qu’ils ont commencé l’année avec la confirmation de Bombardier, qui générera 1 300 emplois.
Une colonne
La soutenabilité est un pilier pour Chihuahua ; par exemple, dans le parc industriel de Cuauhtémoc, l’objectif est de décarboniser entièrement le site pour réduire l’empreinte carbone, ainsi que de fournir des financements et des crédits verts aux Mipyme pour promouvoir le développement durable.
«Dans le parc industriel de Delicias, nous développons un projet important pour en faire un parc qui n’utilise que de l’énergie propre, qui est durable, parce que nous demandons ou choisissons également dans notre agenda que les investissements qui arrivent soient des investissements respectueux de l’environnement, qui répondent à tous les critères», a déclaré le secrétaire d’État.
Alliances productives
En ce qui concerne le capital humain, qui est l’un des défis auxquels les États sont actuellement confrontés en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, Chihuahua s’efforce de développer les talents en créant des alliances avec le secteur productif, les universités, les établissements d’enseignement technique et les centres de haute technologie.
GUANAJUATO
Diversification des clusters industriels, la différence
Afin de tirer profit du nearshoring, le gouvernement de Guanajuato travaille dans des domaines stratégiques tels que la mise en place de stimulants pour les entreprises, ce qui se reflète dans l’attraction actuelle des investissements.
Au début de l’administration actuelle, l’objectif annuel était d’attirer 5 000 millions de dollars et l’année dernière seulement, des investissements de 2 000 millions ont été réalisés ; en d’autres termes, le total cumulé s’élève à plus de 5 400 millions, a déclaré Ramón Alfaro Gómez, secrétaire au Développement Economique de l’État.
«Il s’agit d’une stratégie visant à consolider les différents secteurs industriels que nous possédons, non seulement l’industrie automobile, mais aussi les appareils électroménagers, le cuir et les chaussures, ainsi que l’alimentation. Nous encourageons fortement les projets technologiques à valeur ajoutée», a-t-il déclaré dans une interview.
« La stratégie a été celle de la continuité et surtout de la diversification de l’activité économique. Guanajuato, qui est le cœur du Bajío, continue d’être très attractif pour les nouveaux projets et aussi pour les projets d’expansion des usines que nous avons déjà », a-t-il ajouté.
L’État compte 46 municipalités et 15 d’entre elles disposent de plus de 6 000 hectares, en plus des 50 parcs industriels déjà établis.
Avec l’arrivée de nouveaux investissements, grâce aux opportunités offertes par le nearshoring, Guanajuato dépasserait les 6 000 millions de dollars et la création de 50 000 emplois d’ici la fin de l’administration actuelle, c’est-à-dire en 2024.
«Guanajuato est prêt à tirer bénéfice de cette tendance, de l’opportunité de délocalisation à proximité. Nous disposons des clusters, des fournisseurs, de l’écosystème et des conditions nécessaires pour devenir une destination attrayante et compétitive au service du marché le plus important du monde, à savoir les États-Unis et le Canada», a déclaré le secrétaire d’État.
En ligne
Guanajuato, comme le reste des États, a de grands défis en termes de durabilité, d’énergie et d’eau.
Guanajuato, comme le reste des États, a de grands défis en termes de durabilité, d’énergie et d’eau.
Cependant, «nous attirons des entreprises respectueuses de l’environnement (…) En tant que politique publique d’attraction des investissements, c’est l’une des conditions les plus importantes à respecter», a déclaré le fonctionnaire local.
La consolidation
En ce qui concerne le défi du capital humain, la formation en alternance est une stratégie consolidée à Guanajuato, depuis plus d’une décennie qu’elle promeut ce programme avec des partenaires allemands, afin que les jeunes puissent compléter leurs connaissances avant de terminer leurs études.
En termes de formation, il existe plus de 20 campus dotés de tous les équipements, méthodologies et instructeurs orientés vers le secteur productif.
«Nous avons des bourses de formation qui permettent au candidat de se former dans l’usine ou à l’étranger», a-t-il déclaré.
MEXICO CITY
La connexion douanière, l’avantage logistique
Le gouvernement de la ville de Mexico, dans le cadre du nearshoring, se distingue également par sa situation géographique au centre du pays. Dans le cadre de la récupération de la zone industrielle de Vallejo, le port sec de Pantaco représente un avantage en termes de logistique et de transfert de marchandises, car il est relié à Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Nuevo Laredo, Mexicali et à tous les bureaux de douane de la frontière nord.
Pour Fadlala Akabani Hneide, secrétaire au développement économique, «c’est un privilège pour les entreprises de disposer de ce système ferroviaire pour le transfert des marchandises. Il faut ajouter que le port sec de Pantaco est situé non seulement à côté de Vallejo mais aussi à l’intérieur de la zone industrielle, qui se trouve entre les deux aéroports de la ville : Benito Juárez et Felipe Ángeles».
La ville dispose du hub de communication logistique le plus important du pays, dans lequel investissent de grandes entreprises telles qu’Amazon et Mercado Libre, par le biais de centres de distribution intelligents, ainsi que d’une capacité de mobilité et de transport pour l’arrivée et le départ des marchandises.
Un autre élément à souligner, selon le secrétaire local, ce sont les services financiers et la connectivité qui existent avec le marché nord-américain et avec l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.
Mexico est la capitale financière de l’Amérique latine et nous sommes le pont naturel entre l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud et le plus grand marché du monde, le marché nord-américain», a-t-il déclaré dans une interview.
Un grand nombre de Mipyme appartiennent aux principales chaînes de valeur, ce qui constitue un complément nécessaire aux grands investissements.
«Ici, au Mexique, nous avons un secteur qui s’adapte, qui fait partie des chaînes de valeur visées par cet effort de relocalisation : l’électronique, l’électricité, l’automobile, les microprocesseurs ou les semi-conducteurs et les produits complémentaires dans l’industrie du plastique», a-t-il déclaré.
Actuellement, les investissements dans la zone industrielle de Vallejo s’élèvent à plus de 15 milliards de pesos et devraient atteindre 25 milliards d’ici la fin de l’administration actuelle. Les capitaux se concentrent sur les secteurs de l’immobilier, de la pharmacie, de la finance, de l’automobile et d’autres secteurs.
Mécanismes de conformité
Le fonctionnaire a expliqué que les entreprises qui arrivent dans la capitale du pays doivent avoir des programmes de conformité énergétique, c’est pourquoi ils cherchent à attirer des investissements qui ne consomment pas beaucoup d’eau, qui sont des énergies propres, et des usines qui ne polluent pas.
«Nous travaillons dans ce sens et élaborons une série de lignes directrices afin que les entreprises sachent que si elles répondent à ces exigences, elles peuvent investir dans la ville», a-t-il déclaré.
Les principes directeurs
Dans le domaine du capital humain, la formation du personnel technique est l’un des principes directeurs de la ville de Mexico. Depuis le début de l’administration actuelle, les liens académiques avec les principales universités publiques et privées se sont poursuivis.
«Nous disposons du personnel technique le mieux formé de notre pays (…) Cela fait de la ville un véritable pôle d’attraction pour les entreprises qui souhaitent s’y installer», a déclaré Akabani Hneide.
CAMPECHE
Chaînes d’approvisionnement, l’inconvénient
Au contraire, le nearshoring à Campeche est limité par les chaînes d’approvisionnement qui, selon Fernando Gamboa Rosas, secrétaire au développement économique, sont très fragiles, en plus de sa situation dans le sud du pays, ce qui explique pourquoi l’économie de l’État n’a pas connu d’essor.
Cependant, l’une de leurs stratégies actuelles est de promouvoir le développement du port de marchandises de Seybaplaya, qui a un tirant d’eau d’environ 6 mètres, mais qui a besoin d’un tirant d’eau de 10 mètres pour devenir compétitif.
«Le problème de Campeche est que 80% du pétrole produit au Mexique part d’ici et que les produits vont dans la Fédération et ne restent pas à Campeche (…) Ce que nous essayons de faire en ce moment pour nous positionner de manière constante, profonde et permanente, c’est d’améliorer les chaînes d’approvisionnement, avec la logistique, en essayant de voir la connectivité terrestre, d’approfondir le port Seybaplaya qui est celui que nous avons comme port de marchandises», a commenté le fonctionnaire lors d’une entrevue.
Une autre question en attente, a-t-il ajouté, est celle de la connectivité aérienne, car l’État occupe la dernière place dans la région. «Si nous ne renforçons pas les chaînes d’approvisionnement, nous ne pourrons rien faire en matière de délocalisation (…) Nous essayons de capter tous les excédents du Yucatán.
En conformité avec
D’autre part, à Campeche, on travaille à la mise en œuvre de l’énergie propre. Il y a trois mois, la première centrale solaire photovoltaïque a été inaugurée avec plus de 380 millions de dollars, ce qui permet de produire suffisamment d’énergie propre.
«Nous respectons les normes environnementales, la promotion de l’énergie propre et la législation environnementale», a déclaré Fernando Gamboa.
connectivité numérique
En ce qui concerne le capital humain, Campeche promeut la connectivité numérique afin que l’État, principalement dans les universités, soit entièrement connecté.
Le segment de la connectivité numérique était très faible, très peu renforcé, parce que soudainement, il y a des zones dans l’État où il n’y a pas de communication. Il devient alors pratiquement impossible de faire venir l’industrie. Toute industrie a besoin de productivité numérique, et nous travaillons déjà sur un projet très complet et très avancé», a déclaré le responsable du ministère du développement économique.
Entre avril et août 2023, ils prévoient d’achever le processus de connexion de l’ensemble de l’État, en collaboration avec l’académie, afin de disposer de l’internet à haut débit de manière uniforme et par satellite dans les communautés les plus éloignées.
Publié à l’origine par :https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-impulsan-estrategias-para-atender-nearshoring-20230308-0144.html
Estados impulsan estrategias para atender nearshoring
Ante el repunte de la relocalización de las cadenas productivas, los gobiernos locales alistan diversas acciones; entidades de las regiones de la frontera norte y del Centro-Bajío se dicen listas para recibir a nuevas empresas, mientras las del sur-sureste enfrentan más retos.
CHIHUAHUA
Electromovilidad y corredor aeronáutico, las fortalezas
Ante el repunte del nearshoring, Chihuahua, al ser un estado fronterizo y contar con una ubicación estratégica, ofrece oportunidades para la relocalización de empresas.
“Tenemos una lista importante de 17 proyectos, no todos son de Asia, pero hay algunos que sí; son en los sectores eléctrico, electrónico (…) Estamos posicionando al estado como líder en electromovilidad. Tiene un ecosistema muy sólido en el tema eléctrico y automotriz, también somos el principal corredor en el sector aeronáutico”, condiciones que hacen de Chihuahua un lugar atractivo, explicó María Angélica Granados Trespalacios, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
En entrevista con El Economista, expuso que sólo en el 2022, junto con algunos proyectos que se concretaron a finales del 2021, registraron inversiones que ascendieron a los 2,500 millones de dólares y prevé, ante el repunte del nearshoring, superar los 3,500 millones.
Respecto al espacio disponible, manifestó que Ciudad Juárez y Chihuahua concentran el mayor número de empresas empleadoras, sobre todo de los sectores automotriz, aeronáutico y metalmecánico.
“Una vertiente importante en nuestra estrategia de promoción de atracción de inversiones es ofrecer la tierra industrial disponible (…) hay parques industriales, espacio en Delicias, en Meoqui, en Cuauhtémoc”, dijo.
“Tenemos un proyecto, una iniciativa, también importante para el desarrollo de proveedores, darles las condiciones de infraestructura, de abastecimiento de energía eléctrica, de talento”, agregó la secretaria, al agregar que comenzaron el año con la confirmación de Bombardier, que va a generar 1,300 empleos.
Un pilar
Para Chihuahua la sustentabilidad es un pilar; por ejemplo, en el Parque Industrial Cuauhtémoc se pretende la descarbonización total del recinto para reducir la huella de carbono, así como el otorgamiento de financiamientos verdes y créditos a las mipymes para promover el desarrollo sustentable.
“En el parque industrial que está en Delicias estamos desarrollando un proyecto importante para que sea un parque que utilice solamente energías limpias, que sea sustentable porque también estamos en nuestra agenda solicitando o escogiendo que estas inversiones que lleguen sean inversiones amigables con el medio ambiente, que cumplan con todos los criterios”, afirmó la secretaria.
Alianzas productivas
Sobre el capital humano, que es uno de los retos a los que se enfrentan actualmente los estados por el déficit de mano de obra especializada, Chihuahua trabaja en el desarrollo de talento forjando alianzas con el sector productivo, con las universidades, con los colegios técnicos y con centros de alta tecnología.
GUANAJUATO
Diversificación de clústeres industriales, la diferencia
Mientras que el gobierno de Guanajuato, para aprovechar el nearshoring, trabaja en áreas estratégicas como otorgar incentivos empresariales, lo que se refleja en la actual atracción de inversiones.
Al inicio de la actual administración marcaron una meta anual de atraer 5,000 millones de dólares y sólo el año pasado se concretaron inversiones por 2,000 millones; es decir, el acumulado asciende a más de 5,400 millones, manifestó Ramón Alfaro Gómez, secretario de Desarrollo Económico Sustentable del estado.
“Ha sido estrategia de consolidar los diferentes clústeres industriales que tenemos, no solamente hablar de la industria automotriz, tenemos clústeres relacionados con electrodomésticos, cuero-calzado, de los alimentos. Impulsamos fuertemente proyectos de tecnología con valor agregado”, dijo en entrevista.
“La estrategia ha sido de continuidad y sobre todo diversificación de la actividad económica. Guanajuato, que es el corazón del Bajío, sigue siendo muy atractivo para los proyectos nuevos y también para los proyectos de expansión de las plantas que ya tenemos”, añadió.
La entidad cuenta con 46 municipios y en 15 de ellos está disponible una superficie de más de 6,000 hectáreas; además de los 50 parques industriales establecidos.
Con el arribo de nuevas inversiones, gracias a las oportunidades que brinda en nearshoring, Guanajuato superaría los 6,000 millones de dólares y la generación de 50,000 empleos al término de la actual administración, es decir, en el 2024.
“Guanajuato está preparado para poder aprovechar esta tendencia, la oportunidad del nearshoring. Tenemos los clústeres, la proveeduría, el ecosistema y las condiciones para ser un destino atractivo y competitivo para atender el mercado más importante del mundo que es Estados Unidos y Canadá”, afirmó el secretario
En línea
Guanajuato, al igual que el resto de los estados, tiene grades retos en materia de sustentabilidad, energética y del agua.
No obstante, “estamos atrayendo empresas que sean amigables con el entorno, con el medio ambiente (…) Como política pública en materia de atracción de inversiones es una condición de las más importantes para poder ser sujeto”, afirmó el funcionario local.
Consolidación
Respecto al reto del capital humano, la formación dual es una estrategia consolidada en Guanajuato, ya que en más de una década impulsan este esquema con socios alemanes, para que os jóvenes complementen sus conocimientos antes de terminar su formación educativa.
En cuanto a la capacitación, cuentan con más de 20 planteles que tienen todos los equipamientos, las metodologías y los instructores orientados hacia el sector productivo.
“Tenemos becas de capacitación que permiten al candidato poderse capacitar en la planta o en el extranjero”, aseguró.
CIUDAD DE MÉXICO
Conexión con aduanas, la ventaja logística
El gobierno de la Ciudad de México, en el nearshoring, también destaca por su ubicación geográfica, en el centro del país. En el marco de la recuperación de la zona industrial de Vallejo, el puerto seco de Pantaco representa una ventaja en materia logística y traslado de mercancías, ya que conecta con Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Nuevo Laredo, Mexicali y todas las aduanas de la frontera norte.
Para Fadlala Akabani Hneide, secretario de Desarrollo Económico, “es un privilegio para las empresas el contar con este esquema ferroviario, de traslado de mercancías. Habría que añadir que el puerto seco de Pantaco se ubica no sólo pegado a Vallejo sino adentro de la zona industrial, que se encuentra entre los dos aeropuertos de la ciudad: Benito Juárez y Felipe Ángeles”.
La ciudad cuenta con el hub logístico de comunicación más importante del país en el que grandes empresas como Amazon y Mercado Libre están invirtiendo, a través de centros de distribución inteligentes; además de contar con movilidad y capacidad de transporte para la llegada y salida de mercancías.
Otro de los elementos a destacar, según el secretario local, es el de servicios financieros y de conectividad que existe con el mercado norteamericano y con Centro y Sudamérica.
La Ciudad de México es la capital financiera de Latinoamérica y somos el puente natural entre centro y Sudamérica con el mercado más grande del mundo, el norteamericano”, aseguró en entrevista.
Existe un número relevante de mipymes que pertenecen a las cadenas de valor más importantes, como complemento necesario para las grandes inversiones.
“Y aquí en México tenemos a este sector que se adapta, que es parte de las cadenas de valor a las que va dirigido este esfuerzo de relocalización: electrónica, eléctrica, automotriz, microchips o semiconductores y complemento en materia en la industria del plástico”, refirió.
Actualmente, las inversiones en la zona industrial de Vallejo ascienden a más de 15,000 millones de pesos, y al final de la actual administración prevén llegar a los 25,000 millones. Los capitales se centran en los sectores inmobiliario, farmacéutico, financiero, automotriz, entre otros.
Esquemas de cumplimiento
El funcionario expuso que las empresas que arriben a la capital del país deben tener esquemas de cumplimientos en materia energética, por lo que buscan atraer inversiones que no generen el uso de mucha agua, que sean energías limpias, fábricas que no contaminen.
“Estamos trabajando en ese sentido y trabajando en una serie de lineamientos para que las empresas sepan si cumplen con estos requisitos puedan invertir en la ciudad”, ahondó.
Ejes rectores
En el tema de capital humano, la capacitación del personal técnico es uno de los ejes rectores de la Ciudad de México. Desde el inicio de la actual administración continúan con la vinculación académica con las principales universidades públicas y privadas.
“Tenemos al mejor personal técnico capacitado de nuestro país (…) Hace que la ciudad sea un auténtico atractivo para la relocalización de las empresas”, aseveró Akabani Hneide.
CAMPECHE
Cadenas de suministro, el inconveniente
Caso contrario, para el nearshoring en Campeche presentan un inconveniente en las cadenas de suministro, que a decir de Fernando Gamboa Rosas, secretario de Desarrollo Económico, son muy frágiles, además de la ubicación, al sur del país; razones por las cuales la economía del estado no ha detonado.
No obstante, una de las actuales estrategias que llevan a cabo es el impulso al desarrollo del puerto de carga de Seybaplaya, el cual cuenta con alrededor de 6 metros de calado, pero que necesita hasta 10 para volverse competitivo.
“El problema que tiene Campeche es que 80% del petróleo que se produce en México sale de aquí y los productos se van a la Federación y no se quedan en Campeche (…) Lo que estamos intentando ahorita para posicionarnos de manera constante, profunda y permanente es mejorar las cadenas de suministro, con la logística, tratando de ver la conectividad terrestre, de profundizar el puerto Seybaplaya que es el que tenemos como puerto de carga”, comentó en entrevista el funcionario.
Otro tema pendiente, agregó, es la conectividad aérea, ya que en la región la entidad se ubica en el último lugar. “Si no fortalecemos las cadenas de suministro nada vamos a poder hacer con el nearshoring (…) Estamos tratando de captar todos los excedentes de Yucatán”.
En cumplimiento
Del otro lado, en Campeche trabajan en la implementación de las energías limpias. Hace tres meses se inauguró la primera planta solar fotovoltaica con más de 380 millones de dólares, que produce energía limpia suficiente.
“Cumplimos con la norma ambiental, fomento a las energías limpias y legislación ambiental”, aseguró Fernando Gamboa.
Conectividad digital
En capital humano, Campeche impulsa la conectividad digital para que en el estado, principalmente en las universidades, haya total conexión.
“La parte de conectividad digital estaba muy débil, muy poco fortalecida, porque de repente hay zonas en el estado en las cuales no hay comunicación. Traer industria se vuelve prácticamente imposible. Cualquier industria necesita la productividad digital, y ya estamos trabajando en un proyecto muy completo, que va muy avanzado”, adelantó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Entre abril y agosto del 2023 prevén concluir el proceso de conexión total del estado, en conjunto con la academia, para tener internet de alta velocidad de manera uniforme y vía satélite en las comunidades más alejadas.
Publicado originalmente por: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Estados-impulsan-estrategias-para-atender-nearshoring-20230308-0144.html