Les deux minerais qui mettraient, encore une fois, l’industrie automobile dans une situation difficile
Alors qu’il semblait que l’offre de chips commençait à se normaliser, de nouvelles restrictions imposées par la Chine à l’exportation de deux minéraux clés pour leur fabrication ont déclenché des alertes dans le secteur.
Deux minerais menacent la relative stabilité que le secteur automobile a atteint ces derniers mois. La Chine a annoncé qu’elle appliquerait à partir du 1er août des contrôles à l’exportation du gallium et du germanium, qui sont essentiels pour la fabrication des semi-conducteurs et des batteries au lithium.
Le géant asiatique a fait valoir que ces mesures visent à sauvegarder la sécurité nationale et à protéger ses intérêts commerciaux, mais les constructeurs automobiles voient la mesure comme un drapeau rouge en termes de fabrication à court et moyen terme.
Jean-Dominique Senard, président de Renault, a déclaré dans un entretien à Reuters le 8 juin que la décision de la Chine devrait mettre les constructeurs automobiles européens «en alerte», en exposant une dépendance «excessive» à la Chine et avec elle, la nécessité de constituer un chaîne. d’approvisionnement coûteux.
La récente pénurie de semi-conducteurs dans l’industrie automobile a déclenché une série de défis qui ont considérablement affecté la production de véhicules et les bénéfices du secteur. Selon IHS Markit, en 2021, le point le plus critique de cette crise, quelque 9,5 millions de véhicules ont cessé d’être fabriqués dans le monde en raison d’un manque de puces, qui étaient prioritaires pour la production d’appareils électroniques tels que les téléphones portables et les tablettes.
La Chine produit environ 60% du germanium mondial, alors que cette part est répartie entre le Canada, la Finlande, la Russie et les États-Unis, selon l’Alliance européenne des matières premières critiques (CRMA).
En ce qui concerne le gallium, la Chine concentre 80% de la production mondiale, qui est en hausse. À la fin de l’année dernière, il a exporté 94 tonnes, soit une augmentation annuelle de 25 %, selon les données de la CRMA.
La situation devient plus préoccupante en pleine transition vers les véhicules électriques qui, en plus de contenir des centaines de puces, dépendent également de ces deux minéraux pour alimenter les batteries.
Aujourd’hui, la Chine produit six véhicules électriques sur 10 qui sortent d’une chaîne de production dans le monde et les ventes de voitures électriques dans le pays asiatique devraient rester fortes jusqu’en 2023, selon les données du cabinet de conseil EV Volumes.
«Quand je parle de tempête chinoise, je parle de la forte pression actuelle liée aux véhicules électriques», ajoute le président de Renault.
Senard a ajouté qu’en plus de la prépondérance en termes de production, la Chine a réussi à dominer les coûts de fabrication à grande échelle en termes de véhicules électriques, de sorte que la pénurie d’approvisionnement mettrait en difficulté les fabricants qui développent leurs procédés.
«S’il y a une vraie crise géopolitique, les dommages aux usines de batteries alimentées exclusivement par des produits étrangers seront considérables», a-t-il prévenu.
Les mesures annoncées par la Chine ont poussé les constructeurs automobiles à réfléchir à des alternatives à une probable pénurie de puces ou de batteries. L’Allemand Volkswagen s’est dit «prêt à agir avec ses partenaires si nécessaire», mais n’a pas donné plus de détails sur la question.
Des alternatives au gallium sont actuellement en cours de développement et ne pourraient pas être mises en œuvre avant l’entrée en vigueur des restrictions le mois prochain. Cette situation est encore aggravée par la courte durée des approvisionnements existants, qui hors de Chine ne dépassent pas six mois au mieux. Selon les prévisions du Critical Mineral Institute, les pénuries d’approvisionnement vont s’aggraver rapidement en raison de cette situation.
Affectation par les semi-conducteurs pour la fabrication de voitures dans le monde
Selon les derniers chiffres du cabinet de conseil, qui concernent le premier trimestre de cette année, la Chine n’a plus d’impact négatif sur les pénuries.
| Región | Impacto | Porcentaje |
|---|---|---|
| Japón/Corea | 25,500 | 10% |
| Norteamérica | 67,802 | 25% |
| Europa | 112,850 | 32% |
| Asia del sur | 34,249 | 13% |
| Sudamérica | 26,000 | 10% |
| China | 0 | 0% |
| Medio Oriente/Africa | 0 | 0% |
| Total Mundo | 266,401 |
Et au Mexique ?
Alors qu’en Europe les restrictions en Chine ont déjà déclenché les alertes des constructeurs automobiles, au Mexique les équipementiers automobiles sont attentifs à l’entrée en vigueur prochaine des nouvelles restrictions.
Armando Cortés, nouveau directeur général de la National Auto Parts Industry, estime que les décisions du géant asiatique «impacteront toute la chaîne», car il a une prépondérance en termes de production minérale.
«La question de l’électrification des véhicules a des batteries au centre, et les batteries ne sont pas fabriquées à partir d’un seul métal et la Chine joue un rôle essentiel car elle possède de nombreux métaux qui sont utilisés», ajoute-t-il.
Avec des informations de Reuters
Publié è l’origine par: https://expansion.mx/empresas/2023/07/25/dos-metales-podrian-causar-crisis-industria-automotriz
Los dos minerales que pondrían en aprietos, otra vez, a la industria automotriz.
Cuando parecía que el suministro de chips comenzaba a normalizarse, nuevas restricciones impuestas por China a la exportación de dos minerales clave para su fabricación prende las alertas del sector.
Dos minerales amenazan la relativa estabilidad que había alcanzado el sector automotriz en los últimos meses. China anunció que a partir del 1 de agosto aplicará controles a la exportación de galio y germanio, fundamentales para la fabricación de semiconductores y de baterías de litio.
El gigante asiático argumentó que estas medidas buscan salvaguardar la seguridad nacional y proteger sus intereses comerciales, pero los fabricantes de automóviles ven en la medida un foco rojoen términos de manufactura en el corto y mediano plazos.
Jean-Dominique Senard, presidente de Renault, declaró en una entrevista a Reuters el pasado 8 de junio que la decisión de China debería poner “en alerta” a las automotrices europeas, al exponer una “excesiva” dependencia de China y con ello, la necesidad de construir una costosa cadena de suministro.
La reciente escasez de semiconductores en la industria automotriz desencadenó una serie de desafíos que afectaron significativamente la producción de vehículos y las ganancias del sector. Según IHS Markit, durante 2021, el punto más crítico de esta crisis, se dejaron de fabricar unos 9.5 millones de vehículos a nivel mundial debido a la falta de chips, que fueron priorizados para la producción de dispositivos electrónicos como celulares y tabletas.
China produce alrededor de 60% del germanio mundial, mientras que el porcentaje se distribuye entre Canadá, Finlandia, Rusia y Estados Unidos, de acuerdo con la asociación europea Alianza de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés).
Respecto al galio, China concentra 80% de la producción en el mundo, la cual, además, va en ascenso. Al cierre del año pasado exportó 94 toneladas, lo que significó un aumento anual de 25%, según datos de la CRMA.
La situación se torna más preocupante en medio de la transición hacia los vehículos eléctricos, que además de contener cientos de chips, también dependen de estos dos minerales para el suminstro de las baterías.
Hoy China produce seis de cada 10 vehículos eléctricos que salen de una línea de producción en el mundo y se espera que las ventas de automóviles eléctricos en el país asiático continúen con fuerza hasta 2023, de acuerdo con datos de la consultora EV Volúmenes.
“Cuando hablo de una tormenta china me refiero a la fuerte presión actual relacionada con los vehículos eléctricos”, añade el presidente de Renault.
Senard agregó que, además de la preponderancia en cuanto a producción, China ha logrado dominar los costos de manufactura a gran escala en cuanto a vehículos eléctricos, por lo que, la escasez de suministro, pondría en aprietos a los fabricantes que están desarrollando sus procesos.
“Si se produce una crisis geopolítica real, el daño a las fábricas de baterías que se alimentan exclusivamente de productos procedentes del exterior será considerable”, advirtió.
Las medidas anunciadas por China han hecho que los fabricantes de automóviles comiencen a plantearse alternativas ante una probable escasez de chips o de baterías. La alemana Volkswagen aseveró que estaba “preparada para tomar medidas junto con sus socios si fuera necesario”, pero no dio más detalles al respecto.
Las alternativas de galio se encuentran actualmente en proceso de desarrollo y no podrían ser implementadas antes de que las restricciones entren en vigor el próximo mes. Esta situación se agrava aún más debido a la corta duración de los suministros existentes, que fuera de China no superan los seis meses en el mejor de los casos. Según previsiones del Critical Mineral Institute, la escasez de los suministros empeorará rápidamente debido a esta situación.
Afectación por semiconductores para la fabricación de autos en el mundo
De acuerdo con las ultimas cifras de la consultora, que son al primer trimestre de este año, China no tiene ya ninguna repercusión negativa ante la escasez.
| Región | Impacto | Porcentaje |
|---|---|---|
| Japón/Corea | 25,500 | 10% |
| Norteamérica | 67,802 | 25% |
| Europa | 112,850 | 32% |
| Asia del sur | 34,249 | 13% |
| Sudamérica | 26,000 | 10% |
| China | 0 | 0% |
| Medio Oriente/Africa | 0 | 0% |
| Total Mundo | 266,401 |
¿Y en México?
Mientras en Europa las restricciones de China ya han encendido las alertas de los fabricantes de vehículos, en México los fabricantes de autopartes están atentos a la próxima entrada en vigor de las nuevas restricciones.
Armando Cortés, director general entrante de la Industria Nacional de Autopartes, considera que las decisiones del gigante asiático “van a impactar en toda la cadena”, al tener preponderancia en cuanto a la producción de minerales.
“El tema de la electrificación de vehículos tiene a las baterías en el centro, y las baterías no se hacen de un solo metal y China juega un papel esencial porque tiene muchos de los metales que se utilizan”, agrega.
Con información de Reuters
Publicado originalmente por: https://expansion.mx/empresas/2023/07/25/dos-metales-podrian-causar-crisis-industria-automotriz